2月3日，2026年立春的前一天，“十五五”首个中央一号文件发布了。

奶业作为民生产业，在文件中被重点提及。

乳业圈留意到，今年的中央一号文件有以下几个关键词：1.“巩固纾困成果”，2.“促进供求平衡”，3.“促进乳制品消费”，4.“发展青贮玉米、苜蓿等饲草料”。

这几个关键词，主要围绕饲草种植、上游养殖，供需平衡，终端消费等方面展开。

01 巩固纾困成功促进供求平衡、健康发展

中央一号文件指出，要巩固奶牛产业纾困成果，促进供求平衡、健康发展。

自2021年底以来，中国奶业步入新一轮的周期性困境，截至目前，还未走出周期性困境。“症状”表现为：供给阶段性过剩，需求持续不振，奶价持续下滑。全产业链从上游企业到终端销售，都很难受。

怎么办？

从现象上看，供需失衡，供给过剩就需要减少供给？

过去两年来，不少上游企业开启了“战略优化”奶牛存栏的举措，也就是杀牛，来控制供给端。

根据国家统计局数据，2024年，我国牛奶产量4079.4万吨，同比减少2.79%，比2020年增长了18.6%。

而根据国家统计局最新公布数据，2025年我国牛奶产量4091万吨，同比增长0.3%。

事实上，过去奶业发展过去的几次周期性问题中都采取的是杀牛的举措，可问题是，我们能够看到，一次又一次的杀牛，干掉了家庭牧场，周期性问题反而持续时间更长了。

为什么？

这一次杀牛，加速了社会性中小牧场的进一步出清，但是从产能数据上看，并没有达到明显的压缩的效果。

如果这一次奶业还不能抓住主要矛盾，彻底摆脱周期性困境，那么当下一轮周期性困境来临的时候，杀牛还能不能解决问题了？

尤为关键的是，乳业圈在过去一年走访中了解到两个情况：

一是国内上游牧场在不断提升牛奶品质的同时，也在着手提升奶牛单产水平。这也是为什么，过去一两年上游企业优化产能，但是全年总产能没有明显减少的原因；

二是很多牧场的奶牛已经不仅仅是生物意义上的奶牛了，它们具备了一定的“资产化”属性。

比如，当牧场把奶牛作为资产抵押给银行去换取现金流，那么这个奶牛就不能轻易地宰杀了，因为杀掉一头牛就意味着远期负债。

在这样的背景下，行业必须要思考，供需失衡的根源是什么？从大的方面，应该去看我国乳品进出口的情况。

据最新海关数据，2025年，我国共计进口各类乳制品265.74万吨，同比增长1.6%，进口额127.8亿美元，同比增长13.8%。

其中，进口干乳制品200.34万吨，同比增长5.8%；进口液态奶65.4万吨，同比减少9.5%。从进口品类来看，奶酪类、乳清类、奶油类同比增幅超过10%，婴配粉和酸奶类略有增长；其余品类全部同比减少，其中大包粉进口同比减少0.3%，蛋白类稀奶油同比减少8%左右，包装牛奶和炼乳同比减少超过10%。

而乳清类的产品已经超越大包粉成为进口量最多的乳品类别。此外值得注意的是，在乳品原料进口当中，全脂奶粉全年进口量同比增长4.1%至42.62万吨，脱脂奶粉全年进口同比减少8.2%至20.99万吨。

这些说明什么？说明我们的需求是存在的，甚至是旺盛的。

那么为什么国内的产能却难以消化？这个问题拉长了来看，是出在进出口贸易对国内奶价（对国内上游牧场）的影响。

此外，整体上来看，精深加工乳制品、乳品原料进口量保持增长，大包粉的进口较去年相比基本持平。同时，相较于本轮周期性困境到来前的2021年，2025年的大包粉全年进口量减少了50.12%，而乳清类全年进口量则增长了1.31%。说明我们在一些核心原料上还是主要依赖进口。

不过，我们也可以看到，对于进口乳制品对国内产业发展产生的影响，我们从政策上、产业发展、企业端都做出了应对。

比如，2025年12月，我国商务部发布公告称，决定自2025年12月23日起，采取临时反补贴税保证金的形式对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施；

比如，部分乳企已经开始自研自产乳铁蛋白、稀奶油等多个精深加工乳品品类；

比如，国家从政策上、标准上鼓励乳企采用生鲜乳去生产乳品等等。这些都是有力的措施。

不过乳业圈留意到，2025年12月底，新西兰乳业巨头恒天然再次下调2025/26产奶季的原奶收购价预测区间，从每公斤乳固体9.00-10.00新西兰元调整为每公斤乳固体8.50-9.50新西兰元，被业内人士解读为下线区间已跌破奶农成本。

这一预测未来会不会刺激国内乳制品进口增长？如果进口增长，那么会不会影响到国内产能继续阶段性过剩？

奶价会不会走低？奶业供需失衡核心问题显而易见。

02 发展苜蓿、玉米等饲料应对进口垄断

提到奶价，就不得不提到它的成本组成。其中很重要的一项就是优质饲料。

中央一号文件提到，“支持发展青贮玉米、苜蓿等饲草料生产”。

根据海关统计，2025年我国共进口苜蓿干草89.36万吨，同比下降18.4%，平均到岸价352.80美元/吨，同比下跌4.2%。

从进口来源国来看，苜蓿干草进口主要来自美国76.57万吨，占比85.7%，同比下降17.6%，进口均价361.95美元/吨，同比下跌5.1%；西班牙5.83万吨，占比6.5%，进口价格254.19美元/吨，同比下跌8.7%；罗马尼亚3.25万吨，同比增长6.8%，进口价格263.34美元/吨；南非2.3万吨，同比下降29.6%，进口价格423.82美元/吨，同比上涨22.3%。

过去多年以来，美国是我国的优质苜蓿主要进口来源国，进口占比一度高达90%以上，这个量相当大。

然而，在当下国际环境当中，贸易摩擦不断，我们必须采取措施来对抗这种进口垄断。

一方面，就是进口来源国的多样化。但是苜蓿是植物，它的质量和产量与当地的气候、水土都有关系，最终体现出来的价格也是各有差异的。

因此，这只能是“缓兵之计”，并不能解决问题根本。

而要解决问题的根本，还是在于自主培育和生产。

据公开数据，我国苜蓿干草产量近10年来实际上一直在增长，比如2022年干草产量达到350万吨左右，相比2012年增长的规模超过60%。

业内人士告诉乳业圈，发展苜蓿的过程中需要注意的是，有些养殖企业找到农户，让他们种植，但是存在由于品种选择不当，再加上管理不合理，最终却出现了花费的资金不少，但却产量低的情况，整体下来产生了各环节的浪费情况。

因此，核心的问题不在于种植面积，而在于有没有实现精细化种植与管理，能不能提高单产量。

03 促进乳制品消费多措并举

加创新（来源：新华社）提振乳品消费，几乎是2022年以来每年都在反复提及的目标。

今年的中央一号文件指出，多措并举促进乳制品消费。

业内人士普遍认为，扩大奶类消费应当从优化乳制品的产品结构、拓展消费场景、加强奶业科普方面着手。

当前，我国乳制品消费呈现“以液奶为主，深加工产品短缺”的局面。

据了解，2024年，我国液态奶产量占乳制品总量的92.7%，其中超高温灭菌乳（UHT）占比超过75%，而奶酪、黄油等深加工产品占比不足7.3%等等。围绕乳品消费，我们看到：消费者越来越理性，追求真正健康和营养兼具的质价比产品，在这一基础上，奶业正在从“喝奶”向“吃奶”转变。在这一方向下，低温奶品类，尤其是高端低温奶正在崛起，常温奶、奶粉品类正在向功能型方向“进阶”，奶酪品类不断挖掘新消费场景来拓展新的产品，乳业B端生意机会不断迸发等等。

这些都是新时代的消费机会，也是正在发生变化的机会。

此外，乳业圈认为，扩大奶类消费还应该加上“把握新时代消费特征”，进行多元化有效创新”、“重拾农村市场饮奶消费”这两个方面。

毋庸置疑，乳业发展已经步入了新的消费时代，因为，消费者在变化，消费观念在变化、消费行为在变化，这些变化当中藏着创新的机会。

多元化的创新可以满足不同的消费需求，或者提供情绪价值，但是需要特别注意的是，创新是不是“有效”非常重要。

比如乳业圈留意到不少乳企都跟风推出了小众口味的风味酸奶，比如油泼辣子酸奶、大蒜口味酸奶、煎饼果子牛奶、折耳根酸奶等，这些听名字就让人十分“上头”的酸奶，创新确实非常有创意，击中了年轻一代人的“猎奇”心理，但这种创新必须要考虑一个问题：能不能从口味上做到好喝，带来复购？

此外，要提振饮奶消费，就不得不关注一个庞大的市场——农村消费市场。

在这一点上，需要强调的是，“节日礼赠”是基于消费者对于走亲访友的一种需求而诞生的场景，但在本质上并不能提高国民饮奶水平。

要提升国民饮奶水平，就要看我们的国民实实在在的饮奶消费量。那么如何培育农村市场奶类消费，乳业圈认为有一个因素值得所有乳企去重视、研究——三四五线低线城市的人群结构。

近两年来，随着经济环境的持续紧缩，大家也都看到就业环境了，不少90后、95后年轻人都表示在一线城市“卷不下去了”，有多少北漂的、沪漂的年轻人纷纷退而求其次，一部分选择去二三线城市发展，还有相当一部分选择回到家乡，有的考虑安定下来，有的考虑沉淀自己再做打算。

从乳企角度出发，我们是不是可以去研究农村市场人群结构，洞察新的社会环境下的消费者的需求变化、消费偏好的变化等等，从产品研发、产品形式的角度去匹配消费者需求，真正把农村市场的奶类消费做强做大。

我想，这是所有乳企要合力去做的一件事。

（文章来源-乳业圈）